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冶金工業規劃研究院：機械、汽車、能源等行業鋼材需求逆勢增長，預計2024年鋼材需求量降幅收窄
21世紀經濟報道記者 繳翼飛 北京報道
近日，冶金工業規劃研究院發布最新中國和全球鋼材需求預測研究成果。預計2023年我國鋼材消費量為8.9億噸，同比下降3.3%，其中機械、汽車、能源、造船、家電等行業鋼材需求呈增長態勢，建筑、五金制品、鐵道、鋼木家具、自行車摩托車、集裝箱等行業鋼材需求下降。另外，預計2024年我國鋼材需求量同比降幅將有所收窄，總量降至8.75億噸。
建筑鋼材需求仍將繼續下行
作為鋼鐵行業的主要下游需求市場，房地產行業在2023年持續探底，對鋼鐵行業穩增長形成較大壓力。
冶金工業規劃研究院通過對下游行業經濟運行態勢、投資規模、產品產量等諸多方面綜合分析，預計2023年全國建筑行業鋼材消費需求約為5.06億噸，同比下降4.8%。
冶金工業規劃研究院副院長肖邦國表示，房地產、基礎設施和制造業是我國鋼鐵行業最主要的用鋼行業，其中房地產占比最大。近期房地產行業進入深度調整階段，雖然基建、制造業保持穩中有增的發展態勢，但難以彌補下降空間，因此用鋼總量仍將呈下降趨勢。從先行指標看，2023年1-11月，全國房地產開發企業到位資金同比下降13.4%，房屋新開工面積同比下降21.2%，預計將拖累房屋建筑領域鋼材消費需求。
“不過，明年的下降幅度不會太大。” 冶金工業規劃研究院副總工程師管志杰表示，目前中央定調“促進房地產市場平穩健康發展”，同時各地方為促進房地產平穩發展采取的一些措施，會給房地產領域鋼材消費帶來新的動能。
隨著我國當前經濟和產業結構調整，各領域的用鋼比例也隨之產生變化。尤其是機械、汽車、能源、造船、家電等行業鋼材需求呈現明顯增長態勢。
根據冶金工業規劃研究院預測，2024年，機械行業1.73億噸，同比增長0.6%。汽車行業5840萬噸，同比增長3.9%。能源行業4540萬噸，同比增長4.8%。造船行業1740萬噸，同比增長16%。家電行業1660萬噸，同比增長2.2%。
肖邦國表示，隨著工業穩增長政策的效應顯現，推進新型工業化持續走深走實，以光伏、風電等新能源、特高壓輸變電、綠色制造、智能制造為代表的高端制造業將持續帶動制造業投資增長。
明年全球鋼材需求總量有望增加
根據對全球及各地區經濟發展與鋼材需求量分析，冶金工業規劃研究院預計，2023年全球鋼材消費量為17.7億噸，同比下降1.3%。
不過，今年中國鋼鐵出口延續高位運行。海關數據顯示，11月份，中國出口鋼材800.5萬噸，同比增長43.2%，環比增長0.8%，為年內單月出口第4次躍上800萬噸臺階。1-11月，中國出口鋼材8265.8萬噸，同比增長35.6%。
管志杰指出，目前中國鋼材出口政策的主要導向是抑制低端產品出口，鼓勵更多高端產品參與國際競爭。但考慮到地緣政治局勢緊張加劇地緣經濟和金融日益分裂，全球經濟增速將進一步放緩，不利于中國鋼材出口的進一步擴大。
根據冶金工業規劃研究院預測，在全球經濟平穩增長預期背景下，2024年全球鋼材需求總量同比增加。其中，亞洲是鋼材消費全球占比唯一下降地區，下降0.64個百分點至69.72%，但鋼材消費比重仍居全球首位。歐洲、非洲、中東、北美洲、獨聯體、南美洲消費占比會有不同程度的提高。
同時，歐盟碳邊境調節機制(CBAM)自10月1日起已經正式進入過渡期，2025年12月31日過渡期結束。鋼鐵行業即在首批被CBAM覆蓋的行業之一，這也會對未來的中國鋼鐵出口產生一定影響。
管志杰表示，當前應結合中國所處發展階段，摸清中國鋼鐵行業的減排貢獻，測算鋼鐵行業減排成本，促進合理碳定價機制建立，為關于CBAM議題的溝通談判提供專業支撐。鋼鐵企業也要應提前謀劃，加速推動低碳發展，全面提升低碳競爭力，做好應對。
行業調整提升步伐加快
一直以來，鋼鐵行業被認為是周期性行業。近兩年行業效益出現明顯的同比下滑，下行周期何時結束成為業內普遍關心問題。
“鋼鐵行業并不是先天的周期性行業，以前之所以表現出有周期性，是由下游需求和投資拉動的‘周期性’引發的。” 冶金工業規劃研究院黨委副書記、院長范鐵軍分析，未來在需求側，影響鋼材需求的房地產、基礎設施等固定資產投資的強度會減弱，經濟增長的方式會從數量的增長到質量的提升，下游產業結構在持續調整，鋼材市場需求發生明顯變化。在供給側，鋼鐵行業的粗鋼供給能力和鋼材產品的生產能力仍然處于歷史高位。
范鐵軍進一步指出，鋼鐵行業正在逐漸進入深度調整期，總體上呈現“供給彈性大，需求恢復慢”的發展形勢，供需在總量和結構上的矛盾將持續較長時間，疊加“原料價格高位震蕩，鋼材價格低位運行”，行業調整重點將更多側重于結構優化和質量提升。
此外，冶金工業規劃研究院還發布了中國鋼鐵企業競爭力(暨發展質量)評級。107家鋼鐵企業進入本次評估范圍，其中競爭力(暨發展質量)評級為A+也就是極強的鋼鐵企業有18家，合計粗鋼產量占全國總產量的52.5%。
值得注意的是，在冶金工業規劃研究院去年發布的報告中，參評企業有109家，今年參評企業數量下降概因部分企業已參與重組，不再單獨參評。
“雖然參評企業總量有所下降，但合計粗鋼產量占比較去年卻有上升。”范鐵軍認為，加快產業結構調整恰逢其時，我國鋼鐵行業集中度還需要進一步提升。2022年國內前10家鋼企粗鋼產量占全國比重為42.8%，但與日韓等國家相比仍有較大差距，需要持續推進聯合重組，同時鼓勵企業在減量的基礎上專業化發展。
近期鋼鐵行業的兼并重組工作也取得不少新進展。12月8日，寶鋼股份發布公告稱，寶鋼股份擬以107.03億元現金收購山鋼集團持有的山鋼日照48.6139%的股權。12月15日，新“南京鋼鐵集團有限公司”揭牌成立，標志著南鋼集團上市公司南鋼股份的實際控制人變更為中信集團。據了解，南鋼在與中信集團旗下中信泰富特鋼強強聯合后，將形成3000萬噸級的專業化特鋼航母，實現特鋼生產規模和市場占有率全球第一。
范鐵軍表示，隨著行業集中度的進一步提升，我們在對外采購原料的話語權、未來行業規則的制定、原創性綠色低碳技術的研發，都將實現較為明顯的突破。
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